Soy Juan Manuel Velilla y ante todo gracias por su interés en mis servicios profesionales de asesoramiento financiero independiente.
Tengo la certificación EFA (Qué es un Asesor Financiero Independiente EFA?) desde 2016, habiendo completado un Master en Asesoría Financiera Europea, antes de aprobar los exámenes oficiales EFPA.
Por supuesto, mi experiencia profesional se remonta a épocas anteriores. Dada mi pasión por los números, muy pronto supe que mi carrera iba estar dedicada a la economía y las finanzas. Después de haberme graduado como Contador Público en la Universidad de Buenos Aires, comencé a trabajar para Deloitte como auditor, ascendiendo a lo largo de los años y luego cambiando a otra firma Big 4, Ernst & Young en Madrid.
Durante los últimos 15 años he estado desarrollando mi propia cartera de acciones y otros productos de inversión. Al mismo tiempo, he participado en varios proyectos, incluyendo consultoría de inversión inmobiliaria, planificación financiera y gestión para varias empresas.
Después de haber desarrollado con éxito distintas herramientas y estrategias financieras, actualmente me dedico a asesorar a clientes privados de diferentes países y con diversas necesidades y situaciones sobre cómo alcanzar sus metas financieras a mediano y largo plazo.
Qué es un Asesor Financiero Independiente (EFA)?
El título de Asesor Financiero Europeo (EFA®), es el de mayor reconocimiento Europeo, en lo que se refiere a Asesoramiento Financiero y es otorgado por EFPA Europa (“European Financial Planning Association”). Fue desarrollado por un equipo de notables académicos y profesionales de más de 10 países y representa un sello de calidad de reconocido prestigio en toda Europa. La EFPA impulsa la formación de los profesionales de la planificación y el asesoramiento financiero mediante el desarrollo e implementación de programas educativos que otorgan las certificaciones de EFPA.
El asesor certificado por EFPA acredita, después de superar un duro examen, tener unos conocimientos y habilidades importantes sobre los mercados financieros en general y sobre la planificación financiera en particular.
El servicio de asesoramiento financiero ha de ser, cada vez, más profesionalizado y cumplir unos estándares mínimos de competencias que garanticen al cliente un buen asesoramiento en el escenario actual.
Por lo tanto los profesionales del sector deben demostrar:
– Experiencia y formación adecuadas.
– Titulación que certifique su experiencia y formación.
– Compromiso ético profesional, de modo que en su relación con el inversor, identifique plenamente las metas, los objetivos y las características personales y profesionales del mismo.
El certificado es garantía de que su asesor financiero está plenamente cualificado para asesorarle y ayudarle a gestionar su cartera de inversión.
En el mundo anglosajón este tipo de certificaciones son requisitos indispensables para ejercer profesionalmente en el sector financiero. En Europa, a partir del 1 de enero de 2018 con la implantación de MIFID II también será requisito indispensable una certificación como EFA para poder asesorar e informar sobre productos de inversión.
Espero que esta breve introducción lo ayude a dar el próximo paso de concertar una reunión para conocernos personalmente y poder resolver cualquier tipo de duda que tenga acerca de su planificación financiera.