Звание европейского финансового консультанта (EFA®), является одним из наиболее престижных и признанных в области финансового консультирования. Данное звание выдается организацией EFPA (Европейской ассоциацией финансового планирования), которая была создана командой опытных профессионалов из более чем 10 стран, результаты работы которой признаются на территории всей Европы. Организация EFPA предлагает обучение профессионалов в области финансового планирования и консультирования, используя собственные учебные и образовательные программы, после прохождения которых, выдается сертификат EFPA.

Финансовый консультант, обладающий сертификатом EFPA, обладает обширными знаниями и бесценным опытом в области финансовых рынков и финансового планирования, которые проверяются и подтверждаются в ходе сложного экзамена.

Услуги финансовых консультантов должны отличаться высоким профессионализмом, а сам консультант должен обладать необходимой компетенцией, чтобы гарантировать предоставление информации, позволяющей разработать оптимальное решение для каждой конкретной ситуации.

Именно поэтому, настоящие профессионалы данной отрасли должны демонстрировать:

– Наличие профильного образование и опыта работы
– Ученую степень, подтверждающую наличие образования и опыта
– Наличие высокой профессиональной этики, которая позволит советнику определять финансовые цели, задачи, а также личные и профессиональные черты инвестора.

Наличие сертификата является гарантией того, что ваш финансовый консультант обладает квалификацией, позволяющей предоставлять профессиональные консультации, и осуществлять помощь в управлении вашим инвестиционным портфелем.

В англосаксонском мире наличие таких сертификатов является обязательным для работы в финансовом секторе. Начиная с 1 января 2018 года, после введения в действие второй части Директивы о рынках финансовых инструментов на территории Европы, наличие такого сертификата, как EFA, станет обязательным для предоставления консультационных услуг в сфере финансов и инвестирования.

Используя официальный сайт EFPA (www.efpa.es), каждый клиент финансовой компании или консультанта сможет проверить наличие действующего сертификата.