El título de Asesor Financiero Europeo (EFA®), es el de mayor reconocimiento Europeo, en lo que se refiere a Asesoramiento Financiero y es otorgado por EFPA Europa (“European Financial Planning Association”). Fue desarrollado por un equipo de notables académicos y profesionales de más de 10 países y representa un sello de calidad de reconocido prestigio en toda Europa. La EFPA impulsa la formación de los profesionales de la planificación y el asesoramiento financiero mediante el desarrollo e implementación de programas educativos que otorgan las certificaciones de EFPA.

El asesor certificado por EFPA acredita, después de superar un duro examen, tener unos conocimientos y habilidades importantes sobre los mercados financieros en general y sobre la planificación financiera en particular.

El servicio de asesoramiento financiero ha de ser, cada vez, más profesionalizado y cumplir unos estándares mínimos de competencias que garanticen al cliente un buen asesoramiento en el escenario actual.

Por lo tanto los profesionales del sector deben demostrar:

– Experiencia y formación adecuadas.
– Titulación que certifique su experiencia y formación.
– Compromiso ético profesional, de modo que en su relación con el inversor, identifique plenamente las metas, los objetivos y las características personales y profesionales del mismo.

El certificado es garantía de que su asesor financiero está plenamente cualificado para asesorarle y ayudarle a gestionar su cartera de inversión.

En el mundo anglosajón este tipo de certificaciones son requisitos indispensables para ejercer profesionalmente en el sector financiero. En Europa, a partir del 1 de enero de 2018 con la implantación de MIFID II también será requisito indispensable una certificación como EFA para poder asesorar e informar sobre productos de inversión.

A través de la web de www.efpa.es cualquier cliente de un servicio financiero puede saber si su asesor está certificado o no.

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